Celse e Alter Brl 3,2 bilhões de financiamento do projeto Goldman Sachs Bond para a maior usina no Brasil

Sergipe, Brasil – 25 abr 2018 – GE (NYSE: GE), Centrais Elétricas de Sergipe SA ( “Celse”) e Goldman Sachs ( “GS”) concluiu um contrato de financiamento inovador 3,2 bilhões a 1,5 para R $ GW Celse projeto desempenho de Sergipe me na cidade de Barra dos Coqueiros, a 10 km de Aracaju, capital do estado de Sergipe, Brasil. Goldman Sachs deu um compromisso de BRL 3,2 bilhões, apoiado pela Agência Suíça para o Crédito de Exportação (ECA), SERV, em moeda brasileira (BRL REAL), um primeiro no mercado para emissores títulos e de seguros. Esta é uma das maiores obrigações para projetos na região e o maior investimento privado já feito no estado de Sergipe.


A GE é o empreiteiro responsável pela construção da instalação, que utiliza três turbinas a gás GE 7HA e uma turbina a vapor, um gerador de vapor de recuperação de calor e uma tecnologia de transmissão. A GE também fornecerá Operações, Manutenção, Reparos e Soluções Digitais. O projeto responde às crescentes necessidades energéticas regionais e apóia a estratégia do Brasil de suplementar seu sistema hidrelétrico com energia térmica para fornecer um fornecimento de energia mais confiável durante os períodos de estiagem.

Guto Davies, Gerente Geral – GE Energy, consultor global e gerente de execução GE Energy Serviços financeiros, disse: “A GE tem o projeto através da realização de uma operação de financiamento histórico, uma grande empresa global de investimentos e uma agência de crédito à exportação -. Goldman Sachs e SERV – apoiou o mercado Esta é uma transação marco que o financiamento em moeda nacional para um projeto GE e um cliente permite estratégica “.

O CELSE também levantou BRL 1,3 bilhão em dívidas de projetos, elevando o financiamento total de Sergipe I para BRL 4,5 bilhões. Isso inclui o investimento de 200 milhões da Corporação Financeira Internacional (IFC) e 288 milhões do Banco do BID, a agência do Banco Interamericano de Desenvolvimento para investimentos do setor privado.

Eduardo Maranhão, presidente do CELSE, disse: "Assegurar o financiamento de Sergipe I foi um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento do projeto. A oportunidade de concluir esta transação mostra que o CELSE é capaz de cumprir com a política de energia sustentável do Banco Mundial e sublinha nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e os interesses da comunidade local. “

Sergipe eu completei 26 acordos de compra de energia de 25 anos em Abril de 2015 em leilão pelo governo brasileiro. PPP prevê a venda da totalidade da capacidade instalada de 1,5 projecto GW, com uma liberação de energia inicial em 2020 de janeiro, quando concluída, eu Sergipe representa cerca de 15% das necessidades energéticas nordeste do Brasil e será sobre a capacidade da maior usina de energia térmica no Brasil.

A GE está presente no Brasil há 98 anos. Atualmente, o país tem mais de 12.000 funcionários da GE nas operações da GE, incluindo 28 locais de produção e serviços. Além disso, o equipamento da GE fornece cerca de um terço da energia total produzida na América Latina.

GE Capital Strategic Business, GE Serviços financeiros de energia é um investidor global de energia que fornece soluções financeiras para atender às necessidades globais de energia. Devido ao seu know-how técnico, força financeira e forte gerenciamento de riscos, a GE Serviços financeiros de energia investe em projetos e empresas de capital intensivo de longo prazo. A empresa tem mais de 35 anos de experiência em gerenciamento de ativos de energia por meio de múltiplos ciclos de negócios e um portfólio global que inclui projetos de energia convencional e renovável, bem como projetos de infraestrutura de petróleo e gás. ,

GE poder financeiro Os serviços fazem parte da loja GE e são capazes de oferecer um valor único ao cliente, aproveitando o patrimônio energético industrial da GE e a forte base tecnológica para fornecer acesso a capital e experiência. Sediada em Stamford, CT, com centros regionais em Londres, Houston, Hong Kong e Nairobi. Mais informações: www.geenergyfinancialservices.com; Twitter @GEEnergyFinServ.

A GE (NYSE: GE) é a sociedade industrial digital do mundo, transformando a indústria com máquinas definidas por software e soluções de pensamento conectadas, responsivas e avançadas. A GE é organizada em torno de uma troca global de conhecimento, "Negócios da GE," através do qual cada empresa compartilha e acessa a mesma tecnologia, mercados, estrutura e intelecto. Cada invenção promove inovação e aplicação em todas as nossas indústrias. Com pessoas, serviços, tecnologia e escopo, a GE oferece melhores resultados para seus clientes, falando a linguagem da indústria. www.ge.com.

Celse (Centrais Elétricas de Sergipe SA), empresa incorporada pela eBrasil brasileira – Eletricidade do Brasil e Golar de Energia (joint venture entre a Golar LNG da Noruega e os EUA fundo de investimento StonePeak Infrastructure Partners), em 2015 para a produção e comercialização de energia eléctrica operado a partir de unidades de geração de energia térmica com gás. A empresa, sediada no Estado de Sergipe em uma área de 130 hectares no município de Barra dos Coqueiros, terá uma capacidade instalada de 1.551 MW. Celse participaram do leilão de energia A-5 05 de abril de 2015 e assinou 26 acordos para a venda de energia elétrica com uma data de operação comercial em janeiro de 2020