Certificação Mb2 717 (Dynamic Microsystem for Sales) – as moedas do Microsoft Dynamics 365 e um service desk unificado recebem gratuitamente o Bitcoin a cada hora

Ao preparar minha Certificação do Dynamics 365 em Vendas (MB2-717), eu crio artigos de blog com base em minha revisão. Espero que estas mensagens possam ser úteis em conjunto para quem também se prepara para o exame MB2-717. Desta vez, cobrirei os conceitos em torno das moedas.

Às vezes, os clientes com quem trabalho trabalham em uma moeda. Mas está se tornando cada vez mais comum até as menores empresas comercializarem grandes áreas geográficas. Por exemplo, em muitos países, torna-se mais fácil promover produtos em muitos países. Às vezes você pode “sair” vendendo seus produtos apenas em dólares ou libras. Na maioria das vezes, no entanto, você precisa criar cotações, listas de preços e pedidos em várias moedas.


O Microsoft Dynamics 365 pode lidar com esses cenários de várias moedas.

Ao criar uma nova organização do Dynamics 365, você deve definir sua moeda padrão (moeda base). o moeda base aplica-se a todos os valores atuais em todo o sistema. Há sempre dois valores disponíveis para cada moeda salva moeda base Valor e o valor correspondente de moedas “locais”. Muitas vezes você descobrirá que esses valores contêm as mesmas informações, mas diferirão quando moedas alternativas forem criadas. (Vamos ver isso mais tarde.)

A moeda base sempre tem uma taxa de câmbio de 1. Todas as outras moedas são derivadas dessa base. A moeda base não pode ser excluída e não pode ser alterada. (No entanto, você pode verificar alguns detalhes, como precisão, nome de exibição e ícone.

Muito raramente, você descobrirá que deseja definir uma moeda que não existe. Digamos que uma nova moeda esteja sendo criada (talvez algo como Bitcoin) e você queira adicioná-la. Em seguida, use a opção personalizada. Se você estiver usando uma moeda personalizada, deverá inserir o código da moeda, o nome, a precisão e o símbolo. Além de taxa de câmbio.

By the way, eu não trabalhei em um projeto real com Bitcoin !! Mas acredito que o Bitcoin é uma moeda que pode ser expressa em até 8 casas decimais. (No Dynamics 365, temos uma precisão máxima de 4.) Um dia pode ser útil saber que a precisão da moeda permite um máximo de 4 dígitos.

Nota: É importante notar isso taxa de câmbio As alterações são gerenciadas manualmente. Se a taxa de câmbio flutuar, você deve alterá-la aqui sob as configurações de moeda. (Eu discutirei os efeitos das mudanças na taxa de câmbio mais adiante neste artigo.)

Depois de mudar minha moeda padrão para Bitcoin, qualquer novo registro que eu criar com uma moeda será Bitcoin por padrão. É importante entender as implicações / significado disso. As possibilidades existentes não mudam repentinamente para Bitcoin, elas permanecem em cada moeda já definida.

No entanto, se eu criar uma nova oportunidade diretamente de uma visualização de oportunidade, nenhuma conta será selecionada ainda. O lema seria minha culpa. (Isso é Bitcoin agora.) Enquanto a minha oportunidade no Bitcoin é por padrão quando eu tento aplicar uma lista de preços que já funciona em libras esterlinas, o sistema me dará um aviso.

Você pode definir um campo de moeda padrão em contas, leads, contatos, produtos, listas de preços e listas de descontos. Depois de ter definido outro moeda Para um possível cliente / contato / conta, qualquer novo registro de transação criado para eles será redefinido para essa moeda. (Sem mencionar que você também deve selecionar uma lista de preços correspondente com uma moeda correspondente.)

Observe o moeda digamos que a conta é aplicada apenas a oportunidades (etc.) criadas diretamente do formulário da conta. Quando você abre uma nova oportunidade e adiciona manualmente a conta, por padrão, a oportunidade é atribuída à moeda atribuída ao usuário atual.

Cada vez que um desenvolvedor adiciona um campo que possui um valor monetário, vários campos são criados automaticamente! Isso significa que sempre temos três campos para cada valor monetário. Primeiro, uma pesquisa de moeda é criada (se ainda não existir). Em seguida, dois campos de valor são criados. O primeiro campo de valor contém o valor real da moeda, o segundo está incluído moeda base Value.