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Crestmont Research desenvolve insights provocativos sobre o financeiro mercados, incluindo o mercado de ações, taxas de juros e filosofia de investimento. A pesquisa enfoca os impulsionadores e as características dos ciclos do mercado de ações secular, o impacto da taxa de inflação e das taxas de juros nos mercados de ações e títulos e uma abordagem conceitual para a estratégia de investimento aplicável ao ambiente de mercado atual. Objetivos de pesquisa

Crestmont pesquisa destina-se a ser baseado em observação, em vez de orientado por previsão. Sua finalidade é fornecer informações e perspectivas para auxiliar na tomada de decisão racional. A pesquisa não fornece previsões ou recomendações sobre alternativas de investimento, embora você possa achar suas implicações para a estratégia de investimento bastante convincentes.


Mercado de ações

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Embora a sabedoria tradicional relacione as relações P / E com as taxas de juros, essa relação funciona apenas em períodos de inflação positiva. Com o risco de aumento da inflação ou da deflação no horizonte, a análise intitulada “P / E Ratios & Inflação ”vai esclarecer que P / E são impulsionados pela inflação. Além disso, consulte “Retorno do mercado de ações & Volatilidade ”para uma relação surpreendentemente forte entre o nível de volatilidade no mercado de ações e sua direção.

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“Financial Physics” representa os relacionamentos interconectados entre vários elementos-chave na economia e nos mercados financeiros – relacionamentos que determinam a direção geral do mercado de ações. Esta apresentação fornecerá uma perspectiva altamente provocativa e perspicaz sobre a relação entre a economia (a fonte da riqueza) e os mercados de ações (a medida da riqueza patrimonial). Enquanto outras apresentações apresentam análises de dados históricos para fornecer perspectivas, essa análise é dedicada a explorar os fatores fundamentais e as relações econômicas que impulsionam tendências e valorações nos mercados financeiros.

Harry Markowitz, ganhador do Prêmio Nobel de Modern Portfolio Theory e Capital Asset Pricing Model, publicou “Portfolio Selection” no Journal of Finance durante 1952. Ele liderou com um ponto crítico: “O processo de seleção de um portfólio pode ser dividido em dois estágios. A primeira etapa começa com a observação e a experiência e termina com crenças sobre o desempenho futuro dos títulos disponíveis. A segunda etapa começa com as crenças relevantes sobre performances futuras e termina com a escolha do portfólio. Como Markowitz enfatiza, é responsabilidade do investidor usar “observação e experiência” para desenvolver “crenças sobre as performances futuras”. A pesquisa da Crestmont é desenvolvida para fornecer insights práticos para investidores que não o fazem. tem de 75 a 100 anos para esperar por retornos médios históricos. Taxa de juros

Embora existam períodos ocasionais, muito limitados, que quebram a regra geral, a Regra 6/50 da Crestmont Research afirma: “As taxas de juros vão mudar em pelo menos 50 pontos base (0,5%) nos próximos 6 meses.” Há quase 50 anos de história – virtualmente sem exceção – a nosso favor. As chances são de que a mudança será um pouco melhor do que isso também. Veja os detalhes e gráficos intitulados “A Regra 6/50”.

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Antes de ler qualquer livro de investimento ou procurar aconselhamento financeiro, leia Retornos inesperados, o recurso essencial para investidores e profissionais de investimento que querem entender como e por que os mercados financeiros não são os mesmos nos anos 80 e 90. Além de explicar os fundamentos, este livro premiado leva você a uma jornada gráfica através das temporadas do mercado, unindo economia e finanças para explicar os ciclos do mercado de ações. Usando tabelas e gráficos abrangentes, oferece uma exploração detalhada do que mudou nos últimos cinco anos – e o que você pode fazer para evitar o desapontamento com seus investimentos. Esta combinação única de ciência de investimento e arte de investimento permitirá que você diferencie entre a esperança irracional e uma visão racional dos mercados financeiros atuais. Com base em anos de pesquisa meticulosa, a Unexpected Returns fornece as conclusões sensatas que conduzirão as suas futuras opções de investimento e dar-lhe a confiança para confiar nas suas perspectivas de investimento, independentemente da sua estratégia financeira. Resultados Prováveis:

A Probable Outcomes dá continuidade à tradição da Crestmont Research de tabelas e gráficos completos e coloridos que permitem aos investidores e consultores diferenciar entre a esperança irracional e uma visão racional do mercado de ações. As percepções empoderadoras deste livro preparam você para agir durante o período atual de retornos abaixo da média. A combinação única de ciência de investimento e arte de investimento explora o mercado de várias perspectivas e aborda as implicações significativas para uma ampla gama de investidores. Além dos conceitos, Ed Easterling oferece uma análise dramática do curso provável para o mercado de ações durante a década de 2010. Investidores e consultores se beneficiarão com essa perspectiva oportuna e com sua mensagem de expectativas razoáveis ​​e investimento de valor agregado. Este recurso essencial oferece uma compreensão convincente dos principais princípios fundamentais que orientam o mercado de ações. Derivado de anos de pesquisa meticulosa, Provável Resultados fornece conclusões sensatas que irão orientar suas escolhas de investimento futuras e permitem que você investir com confiança, independentemente da sua estratégia financeira. Sobre

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A Crestmont Research desenvolve e publica principalmente pesquisas na forma de tabelas e gráficos para fornecer aos investidores e espectadores do mercado perspectivas pungentes mercados financeiros. O objetivo é transmitir insights sobre a realidade dos mercados. Ocasionalmente, os artigos são escritos quando os gráficos não são apropriados ou quando solicitados por publicações ou clientes específicos. Crestmont reteve todos os direitos sobre os artigos a seguir e recebe perguntas sobre publicação em periódicos e boletins informativos.

Este artigo descreve e demonstra as sérias implicações do desvio de previsão para retornos de longo prazo do mercado de ações. Alerta de spoiler: A maioria das previsões para retornos do mercado de ações dos analistas de Wall Street média perto de 6% ao ano. No entanto, quase não há chance de um retorno anualizado de 7% para a próxima década, mas uma grande chance de estar entre 0% e 6%. Essa perspectiva deve ser fortalecedora, não preocupante. Há muita coisa que pode ser feita por e para os investidores alcançarem o sucesso, mesmo quando os retornos do mercado de ações estão muito abaixo da média.

As percepções incluem: (1) o mercado de ações é aleatório de ano para ano, mas altamente previsível ao longo de períodos de uma década, (2) o crescimento do EPS é ligeiramente mais lento do que o crescimento do PIB-N durante quase todos os períodos históricos por razões fundamentais; (3) a diversificação aleatória é boa; A diversificação estruturada intencionalmente é ainda melhor – para o sucesso do investimento, é importante entender a atual mercado de ações ambiente, a gama de perspectivas para a próxima década e os princípios que impulsionam os retornos do mercado de ações sobre os horizontes dos investidores.