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De SCS OTC Corp: WTI registrou sua melhor semana do ano em fortes dados fundamentais, o progresso da OPEP e tailwinds moeda. O mercado físico está mostrando sinais de saúde com o inventário afiada baseia-se em um nível global em petróleo bruto e produtos refinados que têm sido aplaudido pelos diferenciais de aperto e do tempo se espalha para seus níveis mais elevados em meses.

– a evolução da OPEP continuar a sustentar os preços no curto prazo com pouca promessa de oferecer um mercado de touro longo prazo. No lado bullish compromisso desta semana da Arábia Saudita para cortar as exportações de 6.6m bpd (Bloomberg estima suas exportações em 7.7m bpd em 2016) a partir de agosto tem pelo menos alguns dentes devido aos recentes cortes de exportação para os EUA.


Ao longo dos últimos seis semanas os EUA têm importado 840K bpd dos sauditas após uma média de 1,1 milhões de barris por dia na prévia seis semanas período desligada bitcoin gerador de carteira. Na frente geopolítica também vemos um conjunto de circunstâncias que distorcem a transmissão de riscos para a cabeça como produção nigeriana e Venezuela têm extremamente pequenas chances de aumentar no futuro próximo. No lado bearish insistência do Iraque no aumento da produção de bpd 5m continua a enfraquecer mão da OPEP no longo prazo e limitar a potência dos esforços do grupo para gerir o mercado além de proteger a extremidade baixa da faixa de preço.

– Nós ainda estamos olhando para os dados de produção dos Estados Unidos para sinais de estresse e estão vendo resultados mistos com um ambiente operacional que provavelmente vai continuar a manter os preços na sua gama atual. Esta semana mostrou mais achatamento da contagem de sondas e mais notícias de aumento breakevens devido ao trabalho e os custos fixos em áreas-chave de xisto. Anadarko e Continental também anunciou cortes CapEx da semana que foram aplaudidos com preços maiores estoques na busca de retornos mais elevados mais de quota de mercado. Em uma nota mais baixa, menor produção de 48 continua a aumentar de forma constante (declínio de produção dos EUA desta semana foi devido ao Alasca) ea subida recente dos preços tem sido seguido por um aumento de 3% em shorts bruta realizada por comerciantes e empresas de produtores preço bitcoin 2016. a alta de hoje 2 meses no calendário ’18 WTI de swap de US $ 50,13 convidou produtor considerável cobertura no mercado que deve, obviamente, aumentar se os preços continuam a reunir. Nós também observado um colapso nas taxas em todo títulos de energia de alto rendimento com o índice Bloomberg Energia Alto Rendimento do Barclay passando de 5,2% para 4,75% ao longo das duas últimas semanas, sugerindo estresse de crédito no setor é leve.

– Longe do mercado de petróleo, o EUR / USD continua a subscrever força em bruto tocar um 2.5yr alta esta semana mais de 1.1730 casa de câmbio bitcoin. combustível desta semana FX veio na forma de um comunicado do Fed que caracterizou% de inflação sub 2 como um fenômeno estrutural em vez de um blip transitória. Recentemente dovish Fed fala tem empurrado as chances de um outro hike da taxa na reunião do FOMC dezembro para baixo para 48,5% de 54,4% há um mês. No lado USD mais otimista do Fed reiterou planos para encolher seu balanço ‘relativamente em breve.’ O balanço da Fed é aproximadamente acumulado no ano plana, enquanto o BCE é superior em cerca de 16%.

os spreads WTI Prompt reuniram-se para cerca de 10 centavos contango esta semana na parte de trás de uma queda nos estoques de Cushing abaixo 56m bbls comprar con bitcoins en colombia. Na frente do bordo do prompt de WTI 1 mês propagação negociado com um alto 4 meses de -8 centavos na sexta-feira para uma melhoria de 10 cento no mês. Em vencimentos a mais longo prazo WTI Z17 / Z18 negociados brevemente 3 centavos backwardated na sexta-feira com a ajuda de ofertas de produtores como o WTI Cal ’18 troca chegou a US $ 50 / bbl. Indo para a frente, parece que se espalha WTI rápidas podem ter mais potencial de cabeça, se a Arábia disciplina de exportação mantém barris fora de Cushing, mas a inundação de Cal ’18 hedging esperávamos ver com swaps sobre a marca de US $ 50, além de contínuos ganhos de produção dos EUA devem limitar risco comício em spreads.

dados produtor dos EUA foi misturado esta semana começando com um aumento semanal em plataformas por 2 a 764. Nós continuamos a estar interessado em achatamento plataformas que expandiram por 44 nos últimos dez semanas após um crescimento de 89 durante o período de 10 semanas anterior. produção dos EUA ainda tem de revelar o estresse no entanto, e é importante notar declínio de produção que na semana passada w / w foi totalmente impulsionado pela saída do Alasca enquanto menor produção de 48 expandida para o tempo de 24 em 28 semanas deste ano. Produtores / comerciantes calções brutas aumentaram 3% ao longo das duas últimas semanas sobre o aumento dos preços que achamos que vai expandir em comício desta semana em swaps.

Nos mercados internacionais brent espalha sugeriu um mercado em rápido aperto no exterior previso de taxa bitcoin. Brent V17 / Z17 foi negociado perto de 12 centavos contango / mês e datado brent vs. a troca de linha de frente negociado com um alto 2 meses a -46 centavos. Mais para trás na curva Brent Z17 / Z18 negociadas -65 centavos na sexta-feira para um dois meses de alta e se aproximou de seus 100 DMA pela primeira vez desde maio fórmula bitcoin. Bloomberg estimou os estoques flutuantes globais em 169m bbls no início da semana que representa um declínio de bbls 40m desde o final de junho.

opções de petróleo bruto fez algo incomum esta semana que foi comício em toda a inclinação em um ambiente de preço fixo em ascensão. Na quinta-feira vimos WTI S17 ATM vol perto de 29% representando um volume de 1,5 w / w rali que atribuímos a uma pressão mais elevada em 20 dias vol realizado a partir de 27% a 30%. A inclinação manteve a sua posição recém-bullish com 25d chamadas negociadas a um ligeiro prémio para ATM e 25d puts. Longe do mercado de petróleo do VIX impressa 8,84 na quarta-feira para uma baixa marca + 15yr enquanto EUR / USD de 1 mês vol reuniram-se para 7,4%.

Depois de construir uma posição de baixa substancial na queda do WTI para $ 42.05 fundos agora estão voltando para uma postura historicamente médio do petróleo bruto melhor carteira hardware bitcoin. Últimos fundos semana eram compradores líquidos de NYMEX WTI e contratos ICE BRENT para a terceira semana consecutiva em grande parte devido à cobertura de posições vendidas. Ao invés de olhar otimista, no entanto, o posicionamento fundo atual parece muito morna do petróleo e, provavelmente, revela maior do que a incerteza normal, de onde o próximo passo poderia ser. A partir de 18 de julho de comprimento líquido NYMEX WTI é de 215k contratos que é de 6% acima da sua média 3yr enquanto ICE BRENT comprimento líquido a 262k contratos está dentro de 2% do seu terceiro média.

produto refinado flui de fundos de hedge foram misturados na semana passada que procuram alta no RBOB enquanto Aquecimento óleo flui ficar negativo. Do lado da gasolina, comprimento líquido saltou para 15k contratos representando um 13 semanas de alta, enquanto Ho líquida vendida aumentou para 12k contratos. Do lado do varejo da OSU experimentou uma terceira saída reta última semana- desta vez para um cool $ 84 milhões. Total de saídas ao longo dos últimos três semanas atingiram $ 534m e são + 90m acumulado no ano.

Os estoques de petróleo caíram mais de 7 milhões de barris na semana passada e agora são mais baixos y / y de 1,5%. inventários PADD I foram plana w / w e são -11% y / y, existências PADD II caiu de 1,7 milhão de barris e são planas y / y e PADD III inventários caiu por 4.5m barris para Ay / y défice de 1% bitcoin vs ethereum vs litecoin. estoques de Cushing também caíram 1,7 milhão de bbls p / p a 55.8m bbls para um 21 meses de baixa. As importações ficaram estáveis ​​perto de bpd 8m esta semana com um aumento acentuado na costa leste, enquanto PADD II e as importações PADD III caiu. importações PADD III são mais baixos y / y em 18% ao longo do último mês. As exportações saltou para 1 milhão de barris por dia para uma alta de 2 meses.

demanda refinaria dos EUA também estava em alta na semana passada bpd impressão 17.3m como faço para comprar um bitcoin. entradas totais são mais elevados y / y por 3% em relação ao mês anterior e plano y / y em PADD I, + 4% y / y em PADD II e + 5% y / y em PADD III como refinadores USGC Emblem ter exportado ocupada produtos para América latina. utilização refinador impresso 94,3% na semana passada e é de + 1,5% y / y. margens refinador continuou a negociar em níveis saudáveis ​​que deverá apoiar a procura médio prazo, incluindo um alto acumulado no gasóleo / brent de crack mais de US $ 12,50 / bbl. Nos EUA, o crack WTI 321 caiu para US $ 18,30 / bbl.

dados gasolina também foi muito mais otimista que o esperado na semana passada começando com uma diminuição dos stocks global de 1 milhão de bbls. inventários globais da gasolina nos EUA são -5% y / y com a ajuda de exportações agressivos para a América Latina web mineiro bitcoin. Em um PADD base regional estoques I são agora mais baixo y / y 14% após empate bbl da semana passada 2.2m. inventários PADD II caiu de 1,7 milhão de barris e são + 2% y / y, enquanto inventários PADD III adicionado 2,9M barris e são + 2% y / y. Refinadores de continuar a ficar agitado e produzir gasolina em 10,4M DBP produção interna é de + 3% y / y. O consumo interno impresso 9.8m DBP última semana e é plano y / y, enquanto exportações a 600k BPD são 31 +% y / y.

estoques de destilados dos EUA caiu mais de 1,8 milhão de bbls na semana passada e agora são mais baixos y / y de 1,2%. existências PADD IB caiu por 867k barris e são mais baixos y / y em 10% quando os inventários PADD II caiu 315K barris e são mais elevadas de y / y em 8%. existências PADD III caiu por 879k barris e são mais elevadas de y / y de 3,5%. US produção destilado continua em níveis elevados e a 5.1m BPD é de + 3% y / y. No lado demanda consumo impresso DBP 4,4M doméstico e é de + 14% y / y, enquanto exportados a 1.2m BPD são -9% y / y.

O ETF Estados Unidos Fundo do Petróleo LP (NYSE: USO) fecharam a US $ 10,17 na sexta-feira, US $ 0,11 (+ 1,09%). Year-to-date, USO caiu -13,23%, contra um aumento de 11,48% no S referência&P 500, durante o mesmo período.