Norfolk Southern anuncia troca privada oferece 4-comerciantes carteira oficial bitcoin

Norfolk, VA, 30 outubro de 2017 / PRNewswire / -. Norfolk Southern Corporation (o "companhia") (NYSE: NSC) anunciou hoje o início das ofertas a determinados titulares elegíveis (em conjunto, o "ofertas de troca") De títulos de dívida em circulação da Companhia listados na tabela abaixo (em conjunto, o "Notas existentes") Para a troca de notas existentes para apreciação consistindo em dinheiro e até US $ 600.000.000 do valor principal agregado de novas Notas da Companhia devido 2047 (o "novas Notes"), Os termos completos dos quais são estabelecidas em um memorando de oferta confidencial, datada de hoje (o "Prospecto"), E a carta de transmissão, datada de hoje (em conjunto com o Prospecto, o "Documentos da Oferta").


O valor principal agregado de novas notas a serem emitidas de acordo com as ofertas de troca será sujeito a um montante máximo de US $ 600.000.000 do valor principal agregado (o "New Cap Edição"). Além disso, o montante principal de cada série de notas existentes que é aceito de acordo com as ofertas de troca estará sujeita à "nível de prioridade aceitação" (Em ordem de prioridade numérica), como estabelecido na tabela acima e tal como descrito adicionalmente nos documentos de oferta.

Todas as Notas Existentes que são ofertadas para a troca de uma Oferta Pública de Permuta em ou antes da data antecipada Exchange terá prioridade sobre notas existentes que são ofertadas para a troca após a data antecipada de câmbio preço por bitcoin. Se o montante principal de notas existentes validamente ofertadas em ou antes da data antecipada de câmbio constitui uma quantidade principal de Notas existentes que, se aceito pela Companhia, resultaria na Companhia a emissão de novas notas tendo um valor principal total igual ou superior a a nova PAC Emissão, a Companhia não aceitará quaisquer Notas existentes ofertadas para a troca após a Data de troca rápida (mesmo que sejam de aceitação nível de prioridade 1).

Os titulares elegíveis que notas existentes validamente proposta após o termo antecipado do Exchange, mas antes da Data de Vencimento, receberá, para cada US $ 1.000 do montante principal das Notas Existentes ofertadas e aceitas, uma combinação de um montante principal de novas notas e dinheiro com um valor agregado igual à consideração do Exchange (como definido abaixo), como segue:

A Consideração Total de Troca e consideração de câmbio pode ser ajustada conforme descrito nos documentos de oferta vendedores bitcoin. Além da consideração total Exchange ou Consideração do Exchange, conforme o caso, titulares elegíveis com notas existentes que são aceitos para troca receberá um pagamento em dinheiro que representa (i) a totalidade ou uma parte dos juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a aplicável Data Concentração (como definido abaixo), e (ii) os montantes devidos em vez de quaisquer quantidades fraccionais de novas notas, em cada caso, conforme a seguir descrito nos documentos de oferta.

o " Data de Observação" será 11:00, horário de Nova York, em 14 de Novembro de 2017, a menos que o data próxima troca é estendido, caso em que uma nova Preços Data pode ser estabelecida em relação às ofertas de troca. No caso em que a data antecipada do Exchange não for prorrogado, o Preço Data permanecerá o mesmo.

o " Consideração Total de Troca" (Calculado na Data de Observação) para as Notas Existentes validamente ofertadas antes da data antecipada do Exchange, e não validamente retiradas antes do Prazo de Retirada, é igual ao valor descontado (calculada conforme estabelecido nos documentos de oferta) sobre o esperado no início data de liquidação dos pagamentos restantes de principal e juros (excluindo juros provisionados) por $ 1.000 do montante principal das Notas existentes até a data de vencimento aplicável ou data de chamada nominal (conforme o caso) das Notas existentes, usando um rendimento igual à soma de: (x) o rendimento do lado do lance no Seguridad Referência US aplicável definido com respeito a cada série de notas existentes na tabela acima, mais (y) o spread fixo aplicável definido com respeito a cada série de notas existentes na mesa piscina acima do bitcoin. O montante total Exchange inclui a troca premium precoce.

o " Consideração de câmbio" para as Notas Existentes validamente ofertadas após a Data de troca rápida, mas antes da data de expiração é igual ao valor total do Exchange menos o aplicável precoce Troca Premium.

o " Componente de caixa" significa a parte do valor total do Exchange para ser pago aos titulares elegíveis em dinheiro e é igual a (x) o percentual de Pagamento em Dinheiro aplicável do prémio para tais séries de notas existentes multiplicado por (y) (i) o aplicável Consideração Total de Troca de tal série de Notas existentes menos (ii) US $ 1.000.

Se e quando emitido, o New Notes não foram registradas sob o Securities Act of 1933, conforme alterado (o "Securities Act"), Ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais. As novas notas não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para qualquer pessoa nos EUA, exceto nos termos de uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos da Securities Act e aplicáveis ​​leis de valores mobiliários estaduais bitcoin carreiras de registro. A Companhia entrará em um acordo de direitos de registro com relação às novas notas bitcoin preço agora. As novas notas serão obrigações quirografárias da Companhia e irá classificar pari passu com todas as outras dívidas sem garantia e não subordinadas da Companhia.

As ofertas de troca são feitas apenas, e cópias dos documentos relativos às ofertas de troca só serão disponibilizados, a um detentor de notas existentes que tenha certificados em uma carta de elegibilidade determinados assuntos para a Companhia, incluindo seu status de "comprador institucional qualificado" conforme definidos na Rule 144A do Securities Act ou que é uma pessoa que não seja um "pessoa EUA" conforme definido pela Regra 902 do Securities Act. Os detentores de notas existentes que desejam acesso ao formulário de elegibilidade eletrônico deve entrar em contato D. F. Rei & Co., Inc., o agente de informações para as ofertas de troca, em 800-431-9645 (micro bitcoin U.S para usd. Toll-free), 212-269-5550 (a cobrar), ou pelo [email protected] melhores mineiros bitcoin. Os detentores que desejam receber os Documentos da Oferta pode certificar a elegibilidade em www.dfking.com/norfolksouthern.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta ou um convite da Companhia para participar de ofertas de troca em qualquer jurisdição em que é ilegal fazer tal oferta ou solicitação em tal jurisdição.

Norfolk Southern Corporation (NYSE: NSC) é uma das principais empresas de transporte do país. Sua subsidiária Norfolk Southern Railway Company opera aproximadamente 19.500 milhas de rota em 22 estados e no Distrito de Columbia, serve todos os portos recipiente grande no leste dos Estados Unidos, e oferece conexões eficientes para outros transportadores ferroviários como bitcoin obras de mineração. Norfolk Southern opera a rede intermodal mais extensa no Leste e é um importante transportador de carvão, automotivo e produtos industriais.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre Norfolk Southern Corporation, incluindo os relacionados com a oferta de novas notas e se ou não Norfolk Southern Corporation irá consumar as ofertas de troca. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "acreditam," "Espero," "antecipar," "estimativa," "plano," "considerar," "projeto," e referências similares ao futuro. As declarações prospectivas refletem a avaliação boa-fé de Norfolk Southern de informações disponíveis no momento as declarações prospectivas foram feitas comprar bitcoin canada cartão de crédito. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Por favor, consulte os relatórios anuais e trimestrais da Norfolk Southern Corporation arquivados junto à SEC para uma discussão completa sobre os riscos e incertezas que vêem como mais importante. As declarações prospectivas não são, e não deve ser invocado como, uma garantia de desempenho ou resultados futuros, nem eles necessariamente revelar-se indicações precisas das vezes em ou por que qualquer desempenho ou resultados serão alcançados. Como resultado, os resultados reais e os resultados podem ser substancialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas valor del bitcoin hoy. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas.